تشمل مهام وواجبات المستشار المالي الرئيسية الاجتماع مع العملاء ومناقشة أهدافهم المالية ومساعدتهم على صياغة خطة لتحقيق تلك الأهداف ، وفقا لمكتب إحصاءات العمل. يعمل المستشارون الماليون مع الأفراد والشركات فقد يكون مسؤولاً أيضًا عن المساهمة في استمرار نمو الشركة والحفاظ على سمعة الشركة في هذه الصناعة. غالبًا ما تختلف واجبات المستشارين الماليين وفقًا لاحتياجات العميل ويمكن أن تشمل تطوير الميزانيات ، والعمل على خطة لسداد الديون أو بناء محفظة استثمارية .
المصدر : US News
